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销售岗 WorkBuddy 工作流清单:从找客户到写跟进

易云城 2026-10-06 62 次阅读 WorkBuddy 官方文档
这类 AI 用法,我可以帮你装好并跑通第一个任务
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销售最贵的是时间。本文列 8 个销售高频场景——客户画像、话术、报价单、跟进提醒、竞品对比,每个配一句可直接用的指令,帮你把重复活交给 AI。

销售的时间应该花在「和人聊」上,而不是花在「写东西、整表格」上。下面 8 个场景,都是销售日常重复又费时的活,交给 WorkBuddy 能腾出不少见客户的时间。

一、客户画像速写

根据这家公司(行业、规模、官网简介贴在下面),写一份客户画像:决策人是谁、痛点可能是什么、我方产品哪点最该先讲。控制在 200 字。

二、开场话术 / 微信首句

给「做餐饮连锁的老板」写 3 条微信首句,目标是约一次 15 分钟通话,不推销、只给一个他关心的痛点钩子。

三、报价单生成

根据这份报价清单(产品/数量/单价贴在下面),生成一份报价单 Word,含公司抬头占位、明细表、合计、有效期 15 天,输出到桌面。

四、跟进提醒话术

客户上周说「考虑一下」,今天该跟进了。写一条不讨嫌的微信:提一句上次聊的点 + 一个轻量价值(行业案例链接)+ 不强求的提问。

五、竞品对比表

把我和竞品 A、B 做个对比表(维度:价格、部署、服务、适用规模),客观列差异,不贬低对手,但突出我方两个优势。

六、回款预警台账

读取 D:/合同.xlsx,标出「应付日期在过去 7 天内且状态未付」的行,生成一张回款预警表,按金额从大到小排。

七、周报自动汇总

每周五把本周客户跟进记录(从 D:/销售日志/ 读)汇总成周报:新增客户数、推进中、成交、卡点,导出 Excel。

八、丢单复盘

根据这次丢单的沟通记录,帮我复盘:客户真正顾虑是什么、我哪步没接住、下次同类客户先问哪三个问题。

销售的核心动作是「判断人、建立信任」,这些 AI 替代不了。但凡是「写、整、算、提醒」类的辅助活,都该让它干。把时间省下来多打两个电话,比在 Excel 里对账值钱得多。

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